Смоленск выглядит как обычный российский город, но за его спокойной фасадной жизнью скрывается древняя тайна — здесь веками живут вампиры. Они придерживаются строгого договора: за каждое убийство человека один из их рода обязан понести наказание. Это правило удерживает хрупкий баланс между людьми и нечистью. Когда в березовой роще находят тела обескровленных парней, равновесие рушится. Теперь старейший вампир Святослав Вернидубович, которого все зовут дед Слава, должен во что бы то ни стало в кратчайшие сроки найти нарушителя спокойствия.