В княжестве воцарился необычный порядок: на горизонте появилась гигантская туча, способная поглотить свет и превратить ясный день в непроглядную тьму. Три богатыря, привыкшие к размеренной жизни и охране мирного народа, сталкиваются с необходимостью действовать решительно. Их спокойствие нарушает хитрый купец Кольван, который при поддержке Бабы Яги организует армию подручных и замышляет захват княжества. Мирные дни сменяются чередой опасных приключений, где герои вынуждены пройти через испытания, проверяющие не только силу, но и умение сохранять дружбу и верность идеалам. На пути богатырей возникает множество препятствий: таинственные леса, наполненные заклинаниями, скрытые ловушки и древние враги, долгие годы дремавшие в тени. Каждая схватка обостряет их чувства справедливости, заставляя героев искать хитрость там, где сила одна не помогает. Союзы, казавшиеся прочными, рассыпаются, предательства и обман подстерегают на каждом шагу. Но в этом мире, где магия тесно переплетается с реальностью, именно вера в дружбу и способность объединяться становятся главной надеждой.