Все герои картины меняют дислокацию: из столицы в город на Неве перебираются Леха Попов (Николай Наумов) с племянницей Василисой (Ева Смирнова), а также сотрудники участка Заяц (Алексей Золотовицкий), Гном (Илья Соболев), Лена (Дарья Мельникова) и Краснова (Мария Смольникова) во главе с начальником Михалычем (Андрей Добровольский). В Санкт-Петербурге их ожидает компания — британский чародей Мерлин (Виктор Бычков) и говорящий пес Палыч (Антон Лапенко). Этой невероятной компании придется заняться раскрытием преступления — убийства двух местных работниц (Александра Ребенок, Роза Хайруллина).