В прохладных водах пруда городского парка обитала мечтательная лягушка, чьим любимым занятием было смотреть киноленты в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, где её сородич поймал волшебную стрелу и превратился в прекрасную девушку. Эта история так захватила её воображение, что она приняла сказку за чистую монету и решила повторить этот подвиг. С энтузиазмом отправившись на поиски заветной стрелы, лягушка тщательно обследовала берега пруда и прилегающие лужайки. Вместо желанного волшебного предмета её лапки схватили маленький мячик для гольфа, залетевший с ближайшего поля. Так её мечта о превращении столкнулась с прозаической реальностью, оставив её с неожиданным трофеем вместо чуда.