Снежная Королева и Дед Мороз были давними друзьями, которые вместе изучали магию холода. Однако их пути разошлись, когда Снежная Королева похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу. Волшебник победил колдунью и заточил её в ледяную тюрьму. Тысячи лет спустя мальчик Юра находит ледяной посох Снежной Королевы на новогодней ярмарке и невольно освобождает её. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить своему другу и разрабатывает коварный план, чтобы заморозить весь мир перед Новым годом. Для этого она похищает мальчика и уносит его в своё ледяное королевство. Чтобы остановить её и спасти не только Юру, но и весь мир, Деду Морозу потребуется помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи Искусницы и других магических существ....