Легендарный воин и по совместительству большой любитель поесть По становится духовным наставником в Долине мира. А это значит, что ему потребуется кто-то, кто займет место Воина дракона. И, кажется, этот кто-то нашелся - ловкая лисица, которую зовут Чжэнь. Ей нравятся тренировки и, кажется, нравится сам По, так что они постепенно сближаются. А пока это происходит, злая колдунья, которая известна как Хамелеон, вызывает из прошлого множество злодеев. Она способна забрать силу каждого из них, а потом обратиться в любого злодея. каким захочет стать. Теперь По и будущий Воин дракона Чжэнь должны найти способ справиться с колдуньей, а для этого им нужно выйти из прекрасной долины и отправиться в большой город. Причем это не просто город - там живут только мошенники и воры, так что простодушному По придется нелегко. Но ему необходима армия. А раз так - он соберет ее из того, что есть в его распоряжении.