Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она совсем не похожа на остальных взрослых. Вскоре выясняется, что она вовсе не обычная няня, а самая настоящая Яга — легендарная волшебница, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы. Теперь только Петя может помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен колдунья обещает научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, передавая ему мудрость, выходящую за рамки обычных знаний.