Конец лета 1944 года, глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у немцев, получили у союзников свое название, Средиземье. Фронт пошел дальше на запад, советские войска уже пересекли границу СССР, но здесь, в тылу, оставалась своя, необъявленная война. Воздух буквально пропах порохом и опасностью. Немецкие диверсанты, так называемые "ягдкоманды", чувствовали себя как дома, поджидая свои цели в тени вековых сосен. Их задача была проста и смертельно опасна. Нанести тот самый удар в спину, который мог сорвать снабжение наступающей армии, посеять хаос и панику. Перерезать коммуникации, взорвать эшелон с боеприпасами, уничтожить штабную машину, для этого их и оставляли, как затаившуюся смерть. Против этой невидимой угрозы работали контрразведчики СМЕРШа. Эти ребята не искали славы, их работа была грязной, нервной и ежесекундно опасной. Они действовали своими методами, без лишнего шума и суеты. Оперативникам приходилось вживаться в роль, крутиться среди местного населения, которое еще вчера видело немецких хозяев, и вычленять из потока информации крупицы правды. Любой разговор в сельской хате, случайная встреча на проселочной дороге, могла стать ключом к поимке всей вражеской группы или последней в жизни.